开始出现增量资金了
可能是融资盘，也可能是机构加速调仓
今天走了超预期的逼空行情
最强的是光模块CPO，率先AI指数新高
新易盛、剑桥科技、中际旭创等等
前面复盘说过，AI里面最看好的分支之一
唯一能快速出业绩的
目前全球格局来看，国外的巨头领先很多，这是客观事实
其中最核心的就是算力的需求爆发
算力里面，CPU、GPU、交换机等等人家都是用自己本土的英伟达、微软、英特尔等，中国没有与之匹配的企业
其他低端的譬如PCB，都是代工，随时可以被踢掉
光模块是唯一中国企业直接参与的核心环节，而且是全球第一，不可替代，尤其是高端的800G和1.6T，明后年会迎来爆发
现在处于拔估值的阶段，之前定位是“通信”，PE一路跌到15倍左右，现在定位是“AI”，即使涨了很多现在也就20倍出头
对于用PS来估值的人工智能板块，20倍PE想象空间还是很大
现在逐渐被市场认可
对于想配AI但是又踏空的机构资金，也是比较理想的方案，起码都有强业绩支撑
CPO是直接绑定海外巨头业绩的板块
对内，则是发展模型
包括大模型和垂直模型
虽然跟chatGPT还有差距，但是发展自己的模型又是必然
自主可控
AI监管一直在发酵，后面海外的模型大概率进不来，所以无论怎么样都只能自己搞
昨晚写了，AI的监管发酵利好大模型，就是这个逻辑
应用端，竞争太激烈了，会有少数公司成长起来成为巨头，但是筛选起来难度比较大，现阶段看不出来
目前机构还是在持续调仓
这轮行情基本就是机构主导，所以每天龙虎榜机构大买的票一定是要重点关注的
上一次这样说是3月23日的复盘，当天启动的同花顺和中际旭创，现在再回头看看走势……
个股来看
10厘米最强的是CPO的剑桥科技，昨天文章写了，虽然周五板块暴涨，他表现很弱，但实际上不弱，这种票不能看分时，他的地位不需要靠一天的分时来证明自己
今天再一次验证，穿越龙头的买点
跟第一次的买点几乎一模一样，是可以复制的
另外360是10厘米核心
20厘米里面主要关注共振的
周五AI指数是反抽，今天确认重回主升
新易盛、景嘉微、同花顺、中际旭创、寒武纪等等
AI恐高的话也可以看下今天起来的存储芯片，都是泛科技线，安全系数高一点
