4.3

2023-04-04 0 1,466

开始出现增量资金了

 

可能是融资盘,也可能是机构加速调仓

 

今天走了超预期的逼空行情

 

最强的是光模块CPO,率先AI指数新高

 

4.3

新易盛、剑桥科技、中际旭创等等

 

前面复盘说过,AI里面最看好的分支之一

 

唯一能快速出业绩的

 

目前全球格局来看,国外的巨头领先很多,这是客观事实

 

其中最核心的就是算力的需求爆发

 

算力里面,CPU、GPU、交换机等等人家都是用自己本土的英伟达、微软、英特尔等,中国没有与之匹配的企业

 

其他低端的譬如PCB,都是代工,随时可以被踢掉

 

光模块是唯一中国企业直接参与的核心环节,而且是全球第一,不可替代,尤其是高端的800G和1.6T,明后年会迎来爆发

 

现在处于拔估值的阶段,之前定位是“通信”,PE一路跌到15倍左右,现在定位是“AI”,即使涨了很多现在也就20倍出头

 

对于用PS来估值的人工智能板块,20倍PE想象空间还是很大

 

现在逐渐被市场认可

 

对于想配AI但是又踏空的机构资金,也是比较理想的方案,起码都有强业绩支撑

 

CPO是直接绑定海外巨头业绩的板块

 

对内,则是发展模型

 

包括大模型和垂直模型

 

虽然跟chatGPT还有差距,但是发展自己的模型又是必然

 

自主可控

 

AI监管一直在发酵,后面海外的模型大概率进不来,所以无论怎么样都只能自己搞

 

昨晚写了,AI的监管发酵利好大模型,就是这个逻辑

 

应用端,竞争太激烈了,会有少数公司成长起来成为巨头,但是筛选起来难度比较大,现阶段看不出来

 

目前机构还是在持续调仓

 

这轮行情基本就是机构主导,所以每天龙虎榜机构大买的票一定是要重点关注的

 

上一次这样说是3月23日的复盘,当天启动的同花顺和中际旭创,现在再回头看看走势……

 

个股来看

 

10厘米最强的是CPO的剑桥科技,昨天文章写了,虽然周五板块暴涨,他表现很弱,但实际上不弱,这种票不能看分时,他的地位不需要靠一天的分时来证明自己

 

4.3

今天再一次验证,穿越龙头的买点

 

跟第一次的买点几乎一模一样,是可以复制的

 

4.3

另外360是10厘米核心

 

 

20厘米里面主要关注共振的

 

周五AI指数是反抽,今天确认重回主升

 

新易盛、景嘉微、同花顺、中际旭创、寒武纪等等

 

 

AI恐高的话也可以看下今天起来的存储芯片,都是泛科技线,安全系数高一点

 

 

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