市场真正确认科技主线并且进入机构视野是在三月初、一季度末，以大会的顶层设计、强政策指引为标志，确立了数字，科技成为主线。

上周四经历了“最后一跌”，周五在关键均线位置出现整体企稳反弹。不管是三大运营商还是深桑达A、太极股份、易华录都是如此。

数据安全，除了安全本身，终极方案还是国资云，尤其是政务、金融等AI重要应用同时也是超级敏感的领域，国资云是绕不开的合作对象。同时，数据局正在筹建中。因此，接下来依然密切关注这一方向的动向。

人工智能其实逻辑依旧没有发生变化，在这个时间节点，机构要考虑的一个问题是，短时没有业绩落地的人工智能到底配不配得上目前如此高的一个估值，又或者说之后要是落地失败的风险能不能承受？后续短线资金离场的话，股价会不会出现暴跌。

大家想清楚这一些其实也就明白了。因此我押宝了海缆和芯片，士兰W这个倒不是说质地多好，最看重的一点是二期加仓了自然而然就不会被黑天鹅了，而要是买其他的芯片股还要担惊受怕会不会被大额减持，加上如果但从基本面研究的话，谁能比得上国家大基金？无非到最后就是看市场认不认可罢了，但是总之我目前是挺看好的。

芯片这个位置想要做周期反转的话，其实也是有机会的，从一开始的CPO抄到存储芯片，再到加下来的设备类以及更多，其实慢慢的大家应该得有一个共识，自主可控到最后其实也就是高新技术行业的竞争，这是我们有发展中国家走向发达国家的重要一步，目前来说AI可能也是一个改变生产力的方式，包括之前大热的新能源，其实抄的也是能源重新分配，总之，一切有可能形成技术革命的，都是我们要去抢占的高点！

AI方面。机构偏爱的还是预期稳定的光模块方向，以新易盛、中际旭创为首，关注5-10日线的低吸机会。数据安全这一块，关注美亚柏科、电科网安等。

新能源，这一块其实在这个位置够低，晚刚说过的钠离子电池直接爆发，但是逻辑有变化吗，其实也没有，只不过是跌得最多，同样跌得多的还有锂电池、PET铜箔等等，开盘其实也冲了一波，但是最后资金还是怕了。接目前最重要的是止跌站稳，所以操作核心就是低吸，低吸，再低吸！