本文写作于3月19日,作为人工智能的合集,会每天更新一下最新的人工智能消息,热门个股等。
聊人工智能之前,得稍微温故知新,老铁们还记得2013至2015年共3年移动互联网爆发时代的东大同乐吗?得益于4G通信和智能手机的大爆发,当时互联网+教育——全通教育,+影视——乐视和暴风,+银行——银之杰,+券商——东财、大智慧和同花顺,+钢铁——上海钢联,+医疗——朗玛信息,+游戏——掌趣科技、+出行——滴滴出行、+餐饮——美团。大量公司涨了十倍,股灾后绝大多数又跌回原形,只要极少数成了千亿(东财、快手、滴滴)、万亿(美团、抖音)市值的公司。
再说说百年一遇的新能源革命,又是刚好3年时间,2019年的时候全国汽车销量还100万左右,几年停滞不前,销量占比不到5%且以商运为主,私家车购买占比可能就1%,但是3年后的2022,电动车销量680万辆,销量占比到了30%左右,3年时间完成了电动车的爆发式渗透。出现了宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、恩捷股份、天赐材料、联创节能、石大胜华等等几十只十倍股吧。我们不经意间经历了百年一次的超级机会!
而这一次人工智能对生产力的革命,显然又是一次几十年一遇的技术爆炸,其影响力不亚于这次新能源革命,更不会低于上一次移动互联网革命,所以炒作时间很肯定是以年为单位,翻倍股,5倍股,甚至10倍股都少不了。
因此,对于人工智能这样的超级机会出现的时候,我们要做的就是死磕到底,不要被其它小妖精吸引了注意力,比如新能源的超跌反弹不值一看,我们要集中弹药,火力全开,这是一次财富十倍增值的机会,不要刚吃到三瓜两枣就跑了整天喊高了高了。等到公募基金大量发行人工智能、AIGC的ETF来接盘的时候,等到公募、私募排名靠前都是靠持仓人工智能的时候,我们再抽身也不迟,而现在还是大量人在和新能源、白酒消费等纠缠阶段,等新能源没人再聊了,全部割肉来人工智能的时候,我们就要换战场了。
风险提示:最终人工智能90%的股票会跌回原型,少数股票会产生利润,变成30PE甚至10PE,而那时应该是卖给价值投资者的时候了,我们只做最朦胧的炒作阶段,目前估计1年左右是有戏的。题材炒作,低位时候看股票逻辑,等涨到高位的时候就要看图形了,跌破长期趋势线比如20、30日最迟60日均线或者上升趋势线必须离场先出来,站上去再二次、三次介入也行,切不可和题材投机的股票谈恋爱,在此先做好风险提示。
下面是正式的人工智能炒作路径回顾:
春节后的第一波ChatGPT3.5人工智能鸡犬升天,第1波主要是海天瑞声、云从科技、汉王科技、赛为智能、拓尔思、三六零等等;第1.5波主要是算力方向:浪潮信息、鸿博股份、拓维信息、中科曙光、剑桥通信、联特科技等,此时海外用户过亿的出海三剑客昆仑、万兴、汤姆才初露锋芒,在浪潮被制裁,人工智能最艰难的时候,就靠着这三只海外股票给整个板块吊着命,笔者也是靠死磕这三只股票坚持了下来。不过此时电商端的光云科技、值得买、蓝色光标等已开始悄悄走强,对后面整个电商、广告板块起来带领作用很大。
随着3月14日GPT-4的发布(从GPT3.5的60分到4.0达到90分表现),3月16日下午2点文心一言发布(实际表现低开高走),以及3月16日晚微软OFFICE接入人工智能超预期表现,人工智能第二波早3月17日正式开启。目前看市场对办公软件、电商运营、广告代理三个方向最为认可。
人工智能第2波梳理如下:
国内GPT模型:百度先抑后扬、360新高、科大讯飞新高
服务器、芯片:寒武纪新高、龙芯中科新高、中芯国际、工业富联超级大块头底部爆量
微软相关公司梳理:
1)目前已经实锤海外业务接入OpenAl接口的6家A股:蓝色光标、易点天下、汤姆猫、万兴科技、昆仑万维、彩讯股份;
2)目前已经实锤成为微软广告代理商的A股:蓝色光标、易点天下;
3) 微软代理商:宁夏建材(重组中建信息-微软云合作伙伴)
按照ChatGPT应用场景分类:
办公类:万兴科技(视频剪辑)、福昕软件(PDF)、彩讯股份(邮箱)、金山办公 (WPS+百度文心一言);致远网络(协同管理)、会畅通讯(云视频)等;
游戏类:汤姆猫、昆仑万维、宝通科技等;
营销+数字人:蓝色光标、捷成股份、三人行、易点天下、遥望科技、盛天网络、因赛集团、吉宏股份等;
电商运营:光云科技、青木股份、值得买、壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆、联络互动(美国新蛋)等;
AI+安全:维海德(摄像机)、大华股份、罗普特等。
本文完成于3月19日下午。
3月20、21日更新:市场主要挖掘了电商端(联络互动、凯淳股份、吉宏股份、焦点科技等),影视端(百纳千成、光线传媒、上海电影)。
3月22日更新:英伟达发布最新AI芯片应用,算力端整体活过了,提前走强的是寒武纪、工业富联、剑桥科技等继续新高,而鸿博股份、拓维信息、中科曙光也活了过来,真是一波三折。硬件方向还有个智能音箱的漫步者悄悄走强。今天还新发酵AI+分支是:AI+制药以及AI+建筑设计,成都先导和矩阵股份20cm。
3月23日更新:今天芯片继续发力,国产图形处理芯片景嘉微20CM涨停,鸿博、紫光、寒武纪涨停,本次芯片力度超预期了,寒武纪拯救了整个板块!
游戏世纪华通涨停!+办公金山办公大涨!AI+投资股票的同花顺15%+。
二月老龙头拓尔思、科大讯飞、云从科技近10%。
当然,出海三剑客万兴科技、汤姆猫、昆仑万维这3只轮流上涨,加上360,四家的辨识度非常高,属于绕不开的标的,胜率、赔率仍然可观