以下为第二篇正文
一、人工智能第二波爆发刺激因素：
3月16日前后密集的AI利好消息推动A股市场人工智能板块迎来第二波超级大行情：3月15日GPT4发布表现超预期，如果说GPT3.5的表现是大学本科60分且偶尔犯低级错误，那么GPT4则像是一个80-90分的全科大学生水平。3月16日百度文心一言发布采用录播形式低于了预期，但当晚分析师们测试后发现又是略微高于预期的，属于典型的低开高走，好歹解决了国内有没有大模型的问题。3月16日晚，微软发布了copilot,让办公室软件办公效率极大提升，3月17日人工智能板块全面爆发。3月22日，英伟达2023年GTC开发者大会，则进一步将人工智能算力板块推向高潮！
二、AI第二波前100名个股梳理
统计一下今年以来涨幅榜，除去重组的中航电测，目前前十名全部是人工智能个股！前50名有40+是人工智能个股。从3月17日周五到3月24日本周五共6个交易日里，涨幅榜前100名中大约有90只做是人工智能相关的。截止周五第二波人工智能6天行情概括来说：上游算力端芯片寒武纪、工业富联领涨并向CPO、PCB等方向发散，中游模型端三六零、昆仑万维双龙头，下游办公、电商、游戏、广告、影视、文学等全面开花。具体梳理如下：
三、算力、模型、应用端典型个股梳理：
算力端：第一波（1月30日—2月15日—3月2日），龙头是$浪潮信息(SZ000977)$ 、鸿博股份、拓维信息，在3月3日美国制裁消息下浪潮2个跌停，拖累整个板块陷入低迷，而正是在制裁当日，$寒武纪-U(SH688256)$ 高开最多拉7个点，$工业富联(SH601138)$ （白牌服务器市占率第一）的尾盘涨停，两只股票也在3月13、14日提前整个板块逐步走强，并在最近六个交易日逼空式上涨。在英伟达开发者大会之后，之前走弱的拓维信息、鸿博股份等也连续大涨。最终刺激景嘉微、芯原股份补涨。算力需求增加，还带动光模块/cpo板块大涨，第一波时候的先军是联特科技，之后剑桥科技 在板块低迷时候独立走强成为了光模块总龙头，到本周资金挖掘出补涨龙头中际旭创、太辰光天孚通信、新易盛。甚至业绩不错的PCB板块也被踏空资金买入，沪电股份 、胜宏科技等大涨。其实光模块和PCB和2019年的5G行情领涨股是高度重叠的。
模型端：目前看通用大模型是国际互联网巨头的有力武器，同行之间是竞争关系，比如最新微软就禁止另两个浏览器同行接入人工智能。这种情况估计国内也会发生，虽然百度有了文心一言，但是大概率华为（盘古）、腾讯、阿里、三六零、字节等巨头们也得开发各自的大模型，因此三六零、昆仑万维本周愈发走强。另外一些行业性的小模型也有存在的必然性，因此深耕政府的拓尔思和聚焦教育的科大讯飞再创新高。周末华为盘古大模型上了热搜，华为相关个股极有可能走强。
应用端百花齐放，典型个股如下：
办公软件：金山办公（WPS）、福昕软件（PDF）、彩讯股份（企业邮箱）
电商：吉宏股份、青木股份、联络互动、焦点科技、华凯易佰
广告：返利科技、宣亚国际、因赛集团、紫天科技、蓝色光标
数字化体验：风语筑、丝路视觉
网红营销：遥望科技、天下秀；
金融投资：同花顺、财富趋势、东方财富
中文小说：中文在线、掌阅科技
图像视频：大华股份、奥比中光、虹软科技、当虹科技、
影视动画：百纳千成、上海电影、奥飞娱乐、光线传媒、华策影视
游戏：汤姆猫、盛天网络、富春股份、神州泰岳、姚记科技、巨人网络、恺英网络、顺网科技、三七互娱、世纪华通、冰川网络
硬件：惠威科技+漫步者+国光电器（智能音箱）、视源股份+康冠科技+鸿合科技（智慧屏）、传音控股（手机）、安克创新
数字经济：汉得信息（ERP）、创业黑马（阿里合作）、润和软件（华为合作）、平治信息（数字人）、云从科技。
四：2023年我们为什么要死磕人工智能?
对于人工智能这样的超级机会出现的时候，我们要做的就是死磕到底，不要被其它小妖精吸引了注意力，比如新能源的超跌反弹不值一看，我们要集中弹药，火力全开，这是一次财富十倍增值的机会，不要刚吃到三瓜两枣就跑了整天喊高了高了。等到公募基金大量发行人工智能、AIGC的ETF来接盘的时候，等到公募、私募排名靠前都是靠持仓人工智能的时候，我们再抽身也不迟，而现在还是大量人在和新能源、白酒消费等纠缠阶段，等新能源没人再聊了，全部割肉来人工智能的时候，我们就要换战场了。
五：强势股涨幅很大了，我现在是追高还是潜伏低位的？
很多朋友看到一些强势股已经50%甚至翻倍不止了，不敢追，只愿意去潜伏还在低位的同板块个股。但是笔者的建议是一定要选择各个细分中最有辨识度的前排个股，综合考虑媒体热度、公司实际走势强弱、盘子大小、基本面正宗性、技术面形态，资金面等等因素，使得大家能够在5000+股票，100+只蹭人工智能热点的情况下，市场最容易想到那几只?
第一波时候做人工智能标记+训练的就一只：海天瑞声主营业务是这块，所以涨幅最大。现在比如提到GPT模型就百度、三六零、昆仑万维和科大讯飞。海外有上亿用户+公告已第一时间接入GPT的就昆仑万维+汤姆猫+万兴科技三只。算力端第一波的浪潮信息主营就是服务器最正宗，第二波的寒武纪主营是AI芯片（虽然也不够正宗，瑕疵很多，但是矮子里挑高个）。回顾上面几只，就是能被市场最多的人最快联想到，逻辑最正宗，概率最大。大家筛选时候也要选这样的最正宗，最容易被联想到。如说现在要用AI写小说，A股就中文在线和掌阅科技。AI+音箱，就是漫步者。AI+投资炒股，就是同花顺。。。。不要看着最正宗的涨了较多立马去选后排的，后排的太多了十多只，注意力就被分散不能聚焦，行情都结束了还未必轮到你潜伏的，一定是能让大家第一时间想到或者本身最正宗，最正宗的先涨后跌、抗跌，后排的杂毛往往后涨先跌。还没上车的朋友们，建议可小仓位埋伏逻辑很强的等被挖掘，主仓位还是要跟着最正宗的已经被市场挖掘的股票，回调5日均线一般可以作为买点（特别高滞涨的除外）。
六、风险提示：
最终人工智能90-95%的股票会跌回原形，甚至很多股票下周最迟下月就会逐步掉队震荡下行了，只有少数股票明后年开始产生利润，变成30PE甚至20PE，但那时也应该是卖给价值投资者的时候了，对于我们趋势交易者而言，只做最朦胧的上升趋势阶段，目前估计半年到1年左右是有戏的。题材炒作，低位时候看股票逻辑，等涨到高位的时候就主要看图形了，跌破长期趋势线比如20、30日最迟60日均线，或者跌破上升趋势线必须离场先出来，站回去再二次、三次介入也行，切不可和题材投机的股票谈恋爱，在此先做好风险提示！！！
