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龙头分歧低吸战法详解: 浅谈龙头分歧低吸的战法

周四,华峰铝业是全场最悲催的炮灰,从早上-5%拉到涨停爆头,收盘回落到-4%,全天振幅15个点,负的。
 
周五,华峰铝业是全场最靓的仔,集合竞价跌停捞起来,45分钟内封住涨停,振幅17%,正的。
 
17大长腿的逆袭,带动了周期股。
 
周五上证50大跌,昨日连板指数大跌,白酒从周四的批量涨停到周五的批量跌停,科技股低开冲高又回落。智慧农业和金徽酒都见顶了。只有有色金属、钛白粉、钴锂这些周期股依然活跃。
 
下周需要验证,四天三板的华峰铝业能否接棒智慧农业成为新龙头,周期股能否成为接力白酒和科技的主线板块。
 
如果看高度板,市场龙头是3板的正源股份(摘帽概念,智慧农业的补涨)和金浦钛业(周期板块的日内龙)。这两只下周要继续pk高度股。
 
但如果从周五的分时图上看,智慧农业的下杀和华峰铝业的冲板是同时发生的。这个情景,周四也上演了一次,不过是失败的。周五资金再接再厉,明显是想反杀上位。
 
早盘看着那激烈的厮杀,忍不住为华峰的冲板资金加油叫好。以至于自己也忘了加仓或者做T
 
K线形态上看,华峰铝业也是模仿智慧农业的的反包走势,后续看能否继续连板。
 
无论如何,智慧农业和金徽酒把主板的高度打开了。下一只龙头股的表现有了很大空间,11月下半月的短线行情值得期待。
 
收盘前另一只持仓和胜股份也涨停,是有色板块的前龙头,曾被当新能车错杀了,缩量调整两天,回踩10日线,收出了N字态涨停。
 
收盘持仓2只涨停,6成仓,上一次类似的持仓涨停是英飞特中能电气,新能车的两只龙头。刚结账的金徽酒中金公司是白酒和次新的龙头;再之前是新余国科晨曦航空,军工板块的龙头;再再之前是聚灿光电联建光电,第三代半导体的龙头。
 
果然能让我赚钱的还是市场主线里的龙头股。
 
  
 
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每天早上在小区里跑步的时候,都会反复思考一些实战中的技巧规律。
 
最近,想把龙头战法这块的内容总结一下。
 
我做短线,每天花大量时间盯盘复盘,研究主线和涨停板,目的是想让资金利用效率最大化,收益最大化。
 
龙头战法,是短线选手公认的最暴利的操盘手法。但如何能提高成功率和安全边际,我觉得可以再做具体的量化。以后遇到类似的模式,就可以直接上了。
 
分成几个部分来拆解一下:
 
1.    龙头股:
龙头股是市场里当下累计涨幅最高,对所在板块甚至大盘的短线情绪都有绝对的影响力的那只明星股。
 
它是市场关注的焦点,连续换手涨停,即使断板后也能迅速反包;盘子不会太大,总市值很少超过50亿;股价不会太高,一般不超过30元;上涨的逻辑短期无法证伪,没有明显的基本面利空瑕疵。
 
2.    龙头股的分歧:
龙头股人气很高,是短线资金追逐的宠儿,有时候会直接高开秒板,或者一字板。但它也会遇到多空分歧,导致开盘价很低,或者盘中被砸,这就给了场外资金低吸入场的机会。
 
分歧点的产生,比如是前一天外围市场暴跌,造成场内资金当天看空我们的A股,所以开盘就想抛出筹码;也有可能是有突发的重大利好消息,刺激了另一个板块题材的异军突起,分流了资金。
 
还有是涨得好好的龙头股收到关注函,或者发布减持公告;另外如果龙头股前一天尾盘断板或者烂板,会导致开盘抢筹意愿不高,等等这些因素,都会导致竞价没有资金去顶。
 
低于3%的开盘价,都可以看作是低吸位。有时也会水下开盘。很多时候我们看到竞价压那么低,就感觉这只股要大跌,主观上先放弃了。其实不是的,龙头股低开,有预期差,低吸资金的风险回报比很高,反而更有诱惑力。
 
如果盘中有场内资金获利结账,把股价砸下来,也会产生股价的剧烈波动,制造盘中的相对低点。这种时候需要看低点的承接,来判断是否能上车
 
相对而言,我更喜欢开盘的低点机会,可以从开盘资金抢筹的程度,来判断个股强度。
 
3.    分歧低吸的买点:
如果看好龙头股的行情没有结束,竞价出现低点可以直接挂单买入,这种买点的前提是龙头股没有出现重大利空,所在板块仍有上涨的催化剂,板块内有一字的首板大单封死(弱为强之胆),集合竞价的价格从9:209:25不断拉高(竞价弱转强)。
 
而且大盘没有大跌的风险。如果大盘指数处于持续下跌的通道,就要提防第二天个股也没有溢价。那属于系统性风险,最好的方法是管住手,空仓避险。
 
更安全的一点的做法是开盘后观察一下是否出现资金放量抢筹,这种情况是开盘弱转强,股价开盘没有被核,从水下迅速拉起来,翻红的时候就是第一买点站上分时均线,回踩不破是第二买点,突破开盘价,股价不断抬高,基本就可以确定场外资金的强烈看好,我们直接跟随就好。
 
出现弱转强,就是强烈的买入信号。
 
分时股价不断抬高,有时踩不到分时均线就拉上去了,说明资金在抢,筹码供不应求。反破分时新高,是游资常用的买入方法。
 
周五的润和材料和泰坦科技,就是这样的分时走势。
 
明牌的龙头股会拉得更急,往往上午一个半小时或者几十分钟内就完成了开盘抢筹,拉升、回踩、涨停等一系列动作。所以还蛮比拼反应力和手速的。
 
相反的例子是周五主板的金徽酒和创业板的路通视信,开盘低开后直接被核,承接非常差,这种情况肯定不能去了。
 
 4.    卖点
龙头的倒下,往往不是因为涨幅过高,而是因为监管,因为爆量之后市场量能无法再承接,或者死于高开后的加速,以及个股出现重大利空。
 
如果持有的龙头股,盘中涨停被砸,可以减一些仓位,然后拿到尾盘再看看,往往尾盘会有换手资金偷袭拉板。
 
如果开盘直接被按,要注意看承接,承接很强,就不要轻易把筹码交出去,反而可以加仓,拉出56个点的空间卖掉,赚取日内收益。
 
龙头的急跌一定会有低吸资金来捞。这也是龙头股和跟风股不一样的地方,龙头股的弹性非常大,所以不必看下跌就恐慌跟着砸,多拿一拿,等到确认走弱了再走不迟。
 
走弱的信号总结下来有这种几种:
前一天断板或烂板后,不能迅速反包;
不能突破开盘后的高点,高点不断降低,次高点即是卖点;
大幅杀跌之后不能翻红,那么-1%是卖点;
如果被按跌停,往往会冲高到 -4%的位置,不能继续上拉即是卖点;
尾盘无法封住涨停,5%-8%左右,是卖点;
 
还有一个卖点技巧,适用于其他短线个股,即开盘半小时往往是日内的最高点,因为成交量最活跃。
 
我统计过日内高点出现的概率,开盘半小时最多,其次是尾盘和中午1点半前后。
 
龙头股的走势比较独立,没有时间上的规律。但前半小时和后半小时也非常关键。
 
不管怎样,止盈或者止损都要果断,卖掉了,就把眼睛从这只股上移开,去观察场内别的机会。
 
市场是一个动态博弈的环境,随时了解市场情绪、板块效应的逻辑、资金的流向和意图,远远比抓住一个龙头股不放,要重要的多。
 
平和的心态也很重要。
 
 
 
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龙头股是市场里的明牌,正常预期都是高开涨停。但是分歧制造了预期差,就有了低吸的机会。
 
相比较打板和追高,我更喜欢分歧的低吸,有日内收益,就有了利润的安全垫。但不是每个低点都可以低吸,要能够判断出龙头是见顶,还是上涨途中的分歧。
 
龙头战法特别反人性,所有的逻辑都是和我们的本能以及下意识反着来的。
 
比如我们看到断板,尾盘炸板,直接反应就是这只股完了,资金出货了,要大跌了。但如果它第二天没有大跌,反而从低点直接捞起来迅速完成反包上板,就要引起格外的重视。这说明龙头股一定有我们散户不知道的逻辑,有资金在布局。
 
君正集团在12板的龙头之旅上,有过两次反包,之后又走了3-5个板。
 
智慧农业也断板过两次。星期六、东方通信、王府井、天山生物,主升浪都有过断板。很少有资金从头吃到尾,获利资金抛售,不一定意味着股价就大跌,也许换了一拨游资捞起来继续炒。
 
所以断板后的走势很关键,要密切关注资金的承接力度。
 
再比如我们本能都有风险厌恶,会恐高。但涨幅最高的龙头股往往弹性最好,更安全。即使大跌也会有反弹的机会能减亏出来。
 
做短线不一定要买龙头,但必须要观察龙头的走势。因为龙头是最有影响力的,如果龙头倒下,板块内的其他股必然受影响。
 
比如周五金徽酒的低开被核,直接把白酒板块带崩了,开盘想做前一天的强势股青青稞酒和金种子酒的资金,都被埋了。
 
龙头股是个很有意思的存在。我会在龙头战法上乐此不疲的研究下去,直到这个模式被我熟练掌握,再去拓展自己其他的能力圈。
 
现在很多时候还是在练习,在试错,在验证思路。只有参与了,才能积累经验,只有多加训练,才能形成条件反射。
 
同时告诉自己,不要急躁,不要急于抓住每一个机会,择时也非常重要。不合时宜的时候出手,往往会亏钱。
 
也不要总有侥幸心理,觉得自己手里的标的能穿越,出现走弱信号了也不肯出。卖出要果断,卖飞也正常。
 
短线的盈利应该靠的是长期稳定的胜率,而不是一两只妖股,如果赌性太重,心态急躁,也许短期能赚到钱,长远看下来大概率还是要亏钱的。
 
而稳定的赢面,靠的还是认知的能力和思考的深度。
 
希望我们每个人,在这个市场里的每一天,要么积累财富,要么积累认知。
 
希望和时间、和股市做朋友的我们,终不会被辜负。

本篇文章来源于微信公众号: 轱辘转转转

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